Jack hadir dengan fitur pencarian dan filter di halaman Transaksi untuk memudahkan Anda menyortir dan melihat kumpulan transaksi tertentu berdasarkan berbagai kriteria. Anda juga bisa menggabungkan beberapa filter sekaligus agar pencarian menjadi lebih akurat dan efisien. Artikel ini merangkum sebelas jenis filter yang tersedia dan bagaimana cara menggunakannya untuk mengelola transaksi Anda dengan lebih mudah dan terarah.
1. Cari dengan Kata Kunci
Gunakan kolom pencarian di sisi paling kiri area filter. Ketik kata kunci yang berhubungan dengan transaksi, seperti deskripsi, nominal, sumber dana, atau nomor referensi.
2. Tipe
Filter Tipe mengelompokkan transaksi berdasarkan produk atau aktivitasnya. Anda dapat melihat transaksi berdasarkan produk tertentu (Transfer Domestik, Transfer Internasional, Payroll, Bill Payment, Reimbursement, Virtual Account, Transfer Antar Jack) atau aktivitas transaksi Anda (Isi Saldo, Penarikan Dana, Refund), agar Anda lebih mudah fokus pada informasi yang relevan.
3. Tanggal
Dengan filter “Tanggal”, Anda dapat menentukan rentang waktu transaksi berdasarkan tanggal pembuatan suatu transaksi. Anda dapat memilih opsi waktunya seperti 7 hari terakhir, 30 hari terakhir, atau 90 hari terakhir. Anda juga dapat menyesuaikan rentang tanggal dengan menentukan tanggal mulai dan akhir untuk melihat data transaksi dalam periode tertentu.
4. Tim
Filter “Tim” dapat memfilter transaksi berdasarkan tim yang bertanggung jawab atas pembuatan transaksi tersebut. Anda dapat menemukan filter ini di tab transaksi Perusahaan, jika Anda memiliki peran sebagai Business Owner, Admin, atau Bookkeeper. Dengan memilih tim tertentu, Anda dapat memfilter tampilan transaksi agar hanya menampilkan yang terkait dengan tim tersebut.
5. Status
Filter “Status” dapat memfilter transaksi berdasarkan status terbaru. Jika Anda sedang mencari transaksi yang sudah selesai, menunggu persetujuan, dalam bentuk draft, atau status spesifik lainnya, filter ini membantu Anda mengidentifikasi transaksi dengan cepat berdasarkan progresnya. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut di artikel ini
6. Sumber Dana
Filter “Sumber Dana”, memfilter transaksi berdasarkan metode pembayaran yang digunakan, seperti bayar langsung, kartu, e-wallet, atau dengan metode pengembalian dana. Dengan fitur ini, Anda dapat fokus pada jenis pembayaran tertentu yang relevan dengan kebutuhan Anda.
7. Kartu
Jika Anda ingin memfilter transaksi yang dilakukan menggunakan kartu tertentu, filter “Kartu” akan sangat berguna. Berdasarkan peran Anda, berikut akses yang tersedia:
Karyawan: Anda hanya dapat melihat transaksi kartu Anda sendiri.
Manajer Tim: Anda dapat melihat transaksi kartu dari anggota tim Anda (lihat di sini untuk mempelajari lebih lanjut tentang peran Manajer).
Business Owner, Admin, atau Bookkeeper: Anda dapat melihat semua transaksi kartu yang dilakukan dalam akun perusahaan Anda.
Dengan memilih kartu tertentu, Anda dapat menampilkan hanya transaksi yang terkait dengan kartu tersebut, sehingga mempermudah analisis dan pelacakan transaksi.
8. Nominal
Filter “Nominal” menyediakan dua parameter untuk memfilter transaksi berdasarkan nilai nominalnya. Pertama, Anda dapat menentukan arah transaksi sebagai “Keluar” atau “Masuk”. “Keluar” menunjukkan transaksi di mana Anda melakukan pembayaran, sedangkan “Masuk” menunjukkan transaksi di mana Anda menerima dana ke dalam saldo utama, seperti isi saldo atau pengembalian dana. . Anda juga dapat memfilter transaksi berdasarkan rentang nominal tersebut, baik itu Sama dengan, Nominal Minimum, maupun Nominal Maksimum.
9. Dibuat Oleh
Filter “Dibuat oleh” memungkinkan Anda melihat transaksi berdasarkan siapa yang membuat atau memasukkannya ke folder Draft. Filter ini tersedia di:
Tab Transaksi Tim: jika anda Manager Tim ( (lihat di sini untuk mempelajari lebih lanjut tentang peran Manajer).
Tab Transaksi Perusahaan: untuk Business Owner, Admin, dan Bookkeeper
Jika Anda memiliki peran Karyawan, Anda tidak melihat filter ini karena seluruh transaksi di portal mereka adalah milik pribadi.
Dengan filter ini, Anda dapat dengan mudah mengidentifikasi transaksi yang terkait dengan aktivitas pengguna tertentu.
10. Kategori
Fitur “Kategori” berfungsi seperti menempatkan setiap transaksi ke dalam kelompok berlabel, seperti biaya perjalanan dinas atau perlengkapan kantor. Fitur ini membantu Anda untuk dengan cepat memfilter dan meninjau transaksi agar sesuai dengan tujuan penggunaannya. Selain itu, Anda juga memiliki kebebasan untuk menyesuaikan kategori perusahaan Anda. Pelajari lebih lanjut tentang cara mengelola kategori perusahaan Anda di sini. Jika Anda tidak melihat opsi ini, kemungkinan perusahaan Anda telah menonaktifkannya. Untuk mengaktifkannya, ikuti panduan ini.
11. Lampiran
Gunakan filter Lampiran untuk menampilkan transaksi yang memiliki dokumen pendukung. Filter ini cocok untuk audit atau validasi transaksi yang memerlukan dokumen.
Dengan memanfaatkan opsi filter yang tersedia di halaman transaksi platform Jack, Anda dapat menavigasi dan mengelola aktivitas keuangan Anda secara efisien. Filter-filter ini memungkinkan Anda memfilter transaksi berdasarkan jenis, tanggal, tim, status, sumber pembayaran, kartu, e-wallet, jumlah, dan lampiran, sehingga mempermudah manajemen transaksi yang terarah dan terorganisir.
Apakah artikel ini membantu?
Bagus!
Terima kasih atas umpan balik Anda
Maaf! Kami tidak dapat membantu
Terima kasih atas umpan balik Anda
Umpan balik terkirim
Kami menghargai upaya Anda dan akan mencoba memperbaiki artikel tersebut